虚拟偶像丨研究报告

核心摘要：

虚拟偶像是进行偶像活动的虚拟人

•一个虚拟偶像必须有自己的虚拟设定和内容产出，幕后人员必须服务于虚拟设定，UGC能够参与完善虚拟偶像的人设。

•根据视觉效果，虚拟偶像可以分为二次元和超写实两种类型，主流活动身份为虚拟歌手、虚拟UP主和虚拟博主。

中国虚拟偶像市场现处于高速发展期

•虚拟偶像文化起源于日本，中国虚拟偶像市场在2011年后开始以较快的节奏发展，如今已经与日本的发展水平基本持平，产业链趋于完备。

•中国虚拟偶像市场规模一直保持着较高的增幅，2022年，中国虚拟偶像核心市场规模预计可以达到13亿元，预计未来3-5年增幅将有所下降。

•现阶段，中国虚拟偶像市场存在侵权现象严重、IP单一、变现结构尚未多元化等问题。

虚拟偶像商业变现途径多元，但结构并不均衡

•虚拟歌手的变现途径较为多元，头部虚拟歌手的主要收入来源为商业推广，其次为演出、周边及版权收入。

•虚拟UP主的收入高度依赖于直播打赏，仅头部不到5%的虚拟UP主能够接收到商业推广资源。

•超写实虚拟偶像主要服务于B端，收入重度依赖于商业推广，极少数开展过直播活动，或售卖过数字周边，但收入远远不及To B商业活动的收入。

虚拟偶像仍未突破小众圈层，丰富内容是重点

•据调研显示，仅16%的用户关注中国虚拟偶像，关注者多为90后二次元爱好者，对UGC认同度极高，具有较强的付费意愿，认为虚拟偶像最重要的三个元素为人设、外形和才艺水平。

•未来，虚拟偶像可以在元宇宙场景举办虚拟演出，随着行业整体科技水平的高速发展，虚拟偶像的技术水平差距会逐渐变小，届时，内容将成为虚拟偶像之间的核心竞争点。

什么是虚拟偶像？

不是所有虚拟人，都是虚拟偶像

虚拟人是通过绘画、建模等人工技术创造出的虚拟人物形象，在本报告定义中，虚拟偶像是进行偶像活动的虚拟人，拥有自己的虚拟设定和作品产出。与真人偶像不同，虚拟偶像的人设、活动和知名度更依赖于UGC（User Generated Content，用户创作内容）进行完善，故虚拟偶像与粉丝的距离更近。

在后台借助动作捕捉设备，实时扮演并填充虚拟偶像设定及内容的人被称作“中之人”。

虚拟偶像分类

二次元和超写实

根据视觉风格，虚拟偶像可分为两种类型：二次元和超写实。二次元虚拟偶像的视觉形象偏向动漫风格，超写实虚拟偶像的视觉形象则更类似真人。在此分类基础上，按照制作方式，二次元虚拟偶像可以继续分为2D和3D风格，超写实虚拟偶像可以继续分为虚实结合和纯CG风格。

虚拟偶像主要活动身份

虚拟歌手、虚拟UP主和虚拟博主

现阶段，虚拟偶像主要有三个活动身份：虚拟歌手、虚拟UP主和虚拟博主，虽然虚拟偶像通常会以多种活动形式活动在互联网平台，如唱歌、跳舞、杂谈娱乐、发博文等，但每一个身份有其各自的重点活动形式。完全虚拟的纯AI虚拟偶像数量极少，仍然处于探索阶段。

虚拟偶像行业发展历程

中国市场现处于高速发展期

虚拟偶像与二次元ACGN（动画、漫画、游戏、小说）文化的联系较为密切，日本作为最流行二次元文化的国家，成为全世界虚拟偶像行业的先驱者。中国虚拟偶像行业一直追赶日本的脚步，整体呈现高速发展态势，与日本差距越来越小。

中国虚拟偶像行业产业链图谱

中国虚拟偶像行业产业链梳理

中国虚拟偶像行业相关政策

政府牵头鼓励虚拟人相关技术落地

随着元宇宙和虚拟人概念在世界范围内引起广泛关注，中国政府也对虚拟人产业引起高度重视，在远景规划中鼓励发展虚拟人相关的三维图形、建模等技术，后续有多个政策提出，要在传媒领域大力发展并推动虚拟人相关技术应用。

虚拟主播作为典型的创新传播方式，在官方媒体中已有落地案例，比如有政府新闻频道、CCTV联合短视频平台启用虚拟主播，旨在推动宣发生态向智慧化、数字化转型。

中国虚拟偶像行业核心市场规模

市场增速迅猛，现阶段，虚拟UP主贡献主要收入

中国虚拟偶像行业核心市场规模从2019年以来一直保持着超高的增长幅度，2022年预计将达到13亿元。在2019年之前，虚拟歌手贡献市场主要收入；到2020年，受疫情期间居家娱乐需求上升、海外部分虚拟UP主辱华、以及国内互联网龙头企业布局自有虚拟UP主并加大宣发力度等因素，中国虚拟UP主的受众扩大，收入规模极速增长，反超虚拟歌手；2021年后，超写实虚拟偶像走入大众视野，其营销效果得到B端品牌认可，开始有一定的商业活动收入。

作为热门概念元宇宙的元素之一，虚拟偶像的科技、营销价值在未来仍然有望进一步增长，核心市场规模将持续扩大。但受制于科技的迭代速度，虚拟偶像在短期内不会有较大突破，市场规模增速预计将大幅下降。

中国虚拟歌手发展痛点：IP单一

其余IP难以提升知名度，商业化程度低

洛天依作为中国第一位V家虚拟歌手，在中国V圈粉丝心中有非常特殊的意义，具有极强的先发优势，许多知名P主在早期创作出优秀的UGC歌曲，其中几首歌曲更是在全网走红，使洛天依能够突破二次元圈层走向现实舞台。后续推出的虚拟歌手失去先发优势，竞争对手变多，UGC生态不及洛天依圈子活跃，面临难以发展至大众化虚拟偶像的困境。

中国虚拟UP主发展痛点：类网红经济

营收构成单一，高度依赖中之人

目前，虚拟UP主更类似虚拟外壳下的真人主播，其营收结构与许多网红主播的营收结构极为相似：核心收入来源为直播打赏。然而，与真人主播不同，虚拟UP主在To B商业推广侧的机会较少：只有最头部的虚拟UP主能够代言或与品牌联动。

虽然虚拟UP主主要以虚拟外表和人设进行活动，但却难以真正脱离现实：虚拟外表下实时扮演的中之人仍然是填充虚拟内容的主力和粉丝关注的核心。行业内陆续出现的负面信息也表现出：一旦中之人或团队产生负面新闻，虚拟UP主也会受到影响，甚至面临隐退的局面，现阶段，能真正摆脱真人而实现 “永不塌房”的虚拟UP主并不存在。