第一部分：百度广告平台线索详单简介（线索跟进面板）

百度营销平台线索详单

使用说明：百度广告平台详单为客户每日在使用的百度平台功能，客户对页面交互较为熟悉，本篇主要对功能细节进行详解。

1、百度营销平台线索详单组件分类&展示信息：

●咨询：每当有网民进入百度营销平台咨询页，或者进入客户进行数据同步授权后的第三方咨询页，即被记录为一条咨询交互线索进行展示。若网民在发言中留下“手机号/微信/邮箱”，则记录会升级为一条咨询留联线索进行展示。

●表单：每当有网民填写提交表单/抽奖信息，，即被记录为一条表单留联线索进行展示。

●电话：每当有网民点击拨打并进入呼叫页面，即被记录为一条电话留联线索进行展示。

●卡券：每当有网民填写联系信息领取优惠券，，即被记录为一条卡券留联线索进行展示。

●回呼：每当有网民填写提交联系信息，即被记录为一条回呼留联线索进行展示。

●百家号：每当有网民查看或关注客户百家号，即被记录为一条百家号交互线索进行展示。

●微信：每当有网民复制客户微信号或调起微信APP，即被记录为一条微信交互线索进行展示。若网民完成添加且客户同步到百度广告平台，则记录会升级为一条微信加粉线索进行展示。若网民添加公众号且进行付费买书，则记录会升级为一条微信付费阅读线索进行展示。

2、百度营销平台线索归属原则：（一条线索仅会归属到一个百度账号）

●咨询：默认归属于咨询方案/页面创建账号。因大量咨询会话属于自建站回传百度广告平台，未创建咨询方案/页面，因此百度广告投放产生咨询会话，优先展示到百度广告投放账号的详单中。

●表单：归属于表单方案/页面创建账号。

●电话：归属于电话方案/页面创建账号。

●卡券：归属于卡券方案/页面创建账号。

●回呼：归属于回呼方案/页面创建账号。

●百家号：归属于百家号方案/页面创建账号。

●微信：归属于微信方案/页面创建账号。

3、百度广告平台展示列表自定义功能：（自由定制展示信息）

●点击详单明细区右上角【自定义列】按钮，进入展示列编辑器。

●可自由决定展示信息和隐藏信息

●可拖拽调整展示信息的排列顺序，表格支持首列冻结展示功能。

●保存列设置，规则将保存到浏览器文件中，更换电脑或更换浏览器或更换账号访问，列设置将恢复到默认状态。

百度广告平台详单明细自定义

4、百度广告平台如何将线索导出到其他平台或手机查看

●消息提醒：发送到手机/邮箱/微信通知，【账户设置】—【线索接收】—【设置手机号/邮箱号/微信号】

●APP查看：通过百度营销平台、爱番番亭台查看，下载软件后使用百度推广账号登陆，查看线索详情即可。

●下载存储：进入线索详单点击【线索下载】，根据查询条件将下载明细到excel文件

●同步到客户系统：进入线索详单点击【线索同步CRM】—【其他CRM】，查看操作文档自行操作。（53kr、销售易、访客缤纷、金蝶、悟空crm、飞鱼crm、自研系统等等）客户需先上线接收側接口，然后通过填写百度侧发送需求规则，收到需求后百度广告平台进行定制开发。

5、百度广告平台线索状态标记功能

适用场景如下：

●协同记录：客户公司人数少，无需采购功能丰富的CRM软件，记录跟进状态方便多人多地多设备信息同步，而excel同步容易出错。

●成本计算：依赖百度平台计算精准的投放ROI（百度广告投放报告为滤后转化数据，更适用于转化率和ROI计算），标记后会自动清洗去重验证计费并统计到百度投放报告

●智能投放：适用于线索量较多大客户，ocpx投放转化目标较链路较深，基木鱼页面无法直接检测转化事件，需要客户自主进行标记，基木鱼通知到ocpx模型指导策略优化。

百度广告平台常用状态

第二部分：常见问题（Q&A）

1、线索详单中的线索可以删除吗，会不会有泄漏风险？

答：线索详单暂不支持删除，会存储从开通基木鱼营销通功能后，所有采集到的百度线索信息。线索默认对关键信息加密展示，关键信息如：手机号、邮箱、网民填写表单内容、电话录音、咨询会话内容、IP信息。客户保证自己的百度广告推广账号密码和查看线索明文密码不泄露给他人，即可实现线索不会在百度广告平台体系内泄漏。

2、线索列表如何快速找到想标记状态的线索？

答：列表提供查询功能，支持手机号查询和百度广告平台线索ID查询，需要选择期望查询的时间范围，输入查询内容即可。

百度广告平台快速查询线索

3、为什么线索明细列表中的手机号展示不全，电话录音及会话内容无法查看？

答：列表默认对关键信息加密展示，请客户通过主账号密码进入百度营销通（管理账号/客户中心账号/代理账号均无权限），在【账户设置】—【报表权限】中，维护查看线索明文密码以及密保手机号（修改密码校验使用），并可设置不同角色查看线索明文是否需输入密码。

百度营销通报表权限

4、为什么有的线索信息中，没有展示投放账户名、百度广告投放计划/单元/创意/关键词/搜索词、计划/单元/创意/关键词ID、转化追踪ID？

答：通过分享进入落地页、直接访问落地页、或关联广告点击被判定作弊，此类情况下网民进入基木鱼提交线索，属于自然流量线索。自然流量线索都不能获取到对应的百度广告投放账户名、百度投放计划/单元/创意/关键词/搜索词、计划/单元/创意/关键词ID、转化追踪ID。

5、为什么有的线索信息中，有展示计划/单元/创意/关键词ID，没有展示投放计划/单元/创意/关键词/搜索词？

答：当A账号创建基木鱼站点aaa，B账号使用基木鱼站点aaa进行搜索百度广告投放，因线索仍然发生在A账号的基木鱼站点中，所以线索展示在A账号的线索详单，百度广告跳转已经锁定投放ID信息，但是通过ID到A账号的投放设置中查找为空。

6、线索详单中是否能看到进入咨询会话页面，但是网民没发言的会话？

答：可以，需要在筛选区如下操作：“组件类型-咨询”，“会话筛选-全部会话”，“勾选-包含无内容会话”。

百度广告平台线索详单

7、线索详单中线索会自动修改跟进状态吗，比如IM工具中留线索了，机器人外呼未接通，通过中间号回访发觉网民有意向？

答：目前线索状态只支持手动更改，后期会升级将IM软件采集状态，机器人外呼采集状态，智能电话采集状态，通过中间号回访采集状态展示到详单。

8、线索详单中线索量与百度广告投放报告中转化量不一致。

答：要明确线索和转化的定义，具体可能产生差异的场景，及可自查的工具见说明手册

线索：有关网民所属公司、个人和商机的原始联系方式。在基木鱼详单中还包括重要的网民交互步骤（进入咨询页，复制客户微信，关注客户百家号）

转化：网民动作事件即可定义为转化，网民完成 A 事件（点击、添加、下单等）即为达成某个转化行为。

9、为什么经常遇到同一个网民多次点击同一个广告并拨打智能电话来电记录？

答：当网民昨日首次点击百度广告进入落地页，并拨打客户智能电话号后，系统会记录来源信息。在日后网民若直接拨打此智能电话号，系统会检测到网民非访问页面拨打，则直接展示首次来源信息，并且详单会提示为重复拨打。

百度营销落地页

10、多个百度账户之间线索能授权同步，或者授权和并查看么？

答：目前只能分别进入建站账号进行查询，不支持相互授权

11、开通了短信/邮箱/微信线索通知功能，手机为什么收不到短信/邮箱？

●确认配置：是否所有账号都已经开启。【账户设置】—【线索接收】—【设置手机号/邮箱号】

●客户手机/邮箱问题：

○通知短信回复过 “ TD ”、“ 退订 ” 的字样，需联系爱番番人员解除退订

○拉黑了发送线索短信的号码或邮箱，需在手机或邮箱的黑名单中解除 ，在垃圾信件中找回，重点检查手机安装的拦截软件

○短信箱已满，需删除多余短信，然后重启手机

○所在地区设备基站信号不佳，或者某时段通信网络信号掉线

●检查后仍无法判断，联系爱番番客服咨询

12、百度营销通线索详单是否支持外部线索导入？

答：线索详单目前仅支持基木鱼营销组件采集线索的数据展示和反馈功能，暂不支持外部线索管理，客户若有多平台多账号数据聚合管理需求，可以使用爱番番CRM工具。

13、百度营销通线索状态标记功能，标记无效是否会立即应用到客户个人ocpx模型？

答：不会，所有的无效标记会优先使用到行业大模型，和同类投放目标达模型中适用，对申请开通白名单客户会立即应用到个人ocpx模型。白名单控制原因如下：客户广告是否展示由竞争力因素决定（即ecpm=广告ctr*转化cvr*出价obid，ecpm越大竞争力越强），当客户标记无效直接应用模型时，若系统运算“转化cvr”变差，根据公式计算客户的竞争力变差，可能导致客户的广告展示机会大量流失。开通白名单客户通常会有较大量的日均转化量，或者同步进行提价操作，保证自己的广告展现量不受影响。（即客户心中认定的目标由“表单提交”转变为“有初步交易意向表单提交”，认定的成本由“N”提升为“N乘以M”）